辉煌版客户培训手册

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#楼主# 2018-11-7

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管家婆辉煌版客户培训手册

本手册以辉煌版8.32培训为例,适用于客户培训。

一、        客户端登陆服务器

1、  演示客户端登陆服务器的操作(解释登陆界面“服务器名称或IP”的含义)

2、  解释何谓账套,如何创建、删除账套

3、  登陆日期(提醒客户:开账日期的确定)

4、  登陆账户(解释管理员及密码的含义,首次登陆密码为空)

二、        软件初始化

1、  管理员密码的修改

向用户讲解如何设置、修改管理员密码,设置密码的必要性。

2、  如果用户有多人操作,需要向多人授权时

l         讲解如何在基本信息中添加内部职员,如何在系统维护中将内部职员设置为操作员,如何设置操作员密码,操作员不具备修改密码的权限;

l         讲解操作员如何登陆,如何设置操作员权限(操作员的具体权限第一次培训时一般不讲解,如果客户询问再讲。)

3、  录入基本信息:讲解如何添加、分类与删除基本信息

对于库存商品,要讲解可选四种成本算法,询问客户是否需要双单位、保质期及预设售价管理,如需要则讲解,如不需要则跳过。

4、  期初建账:讲解如何录入期初账务数据(库存商品、应收应付是重点,库存商品要  根据用户的管理需要,看是否需要进行批次管理)

5、  开账(提醒用户一定要确认数据的正确性,避免因数据录入错误,导致不必要的麻烦。)

三、进货管理

1、  讲解进货单的使用,演示进货单的录入和保存。

l         此时需要讲解草稿的作用;

l         需要演示单据过账后引起的数据的变化。

往来账:进货未付款,应付账款增加,需向用户演示“数据查询-应收应付/

往来分析/往来对账”,让用户了解如何查询往来账。

库存:进货单过账,库存增加,需向用户演示“仓库(在进货管理图形界面直

接点击仓库图标)”,出现库存状况表,让用户了解库存商品在单据过账后是自

动入库的。

现金银行:如果用户使用现金或银行存款付款,则演示现金银行的变化。

2、  讲解如何查询进货单,进货单的修改及红冲

此时讲解的重点是“经营历程”,经营历程中的摘要可以通过录账配置自动生成。

3、  讲解付款单

录入进货单时,如果是货到款未付,则需要在以后进行付款,付款时采用“付款单”。向用户演示如何录入保存付款单。然后,演示付款单过账后,应付账款发生的变化。

4、  讲解退货单的使用

5、  询问用户是否有先订货后进货的业务,如果有则继续讲解“进货订货”。

6、  向用户演示“进货分析”、“进货单统计”、“进货退货单统计”(这期间用户一般会提问,询问一些统计是否可以实现,培训人员应随机应变。)

四、销售管理

销售单的讲解顺序与进货单基本相同。

1、  讲解销售单的调用、录入与保存,单据上的优惠金额的含义

2、  讲解销售单过账后,引起的数据变化

l         应收账款/现金/银行-“数据查询-应收应付/往来分析/往来对账”

l         库存-“库存状况表”

l         优惠金额、销售收入的查询(调阅经营情况表)。

3、  经营历程

4、  讲解收款单的作用,讲解收款单的调用、录入与保存。

5、  销售退货单的使用,及引起的数据变化。

6、  询问用户是否有销售订货业务,决定是否讲解订单。

7、  用户的销售类型一般为批发、零售、发货、委托代销及受托代销,涉及到发货、委托、受托销售业务时,可直接跳至“增强业务”进行讲解。涉及到零售业务时,可直接跳至“零售”进行讲解。

与销售相关的查询比较多,用户一般关心成本、利润、利润率的查询。结合自己的知识和经验向用户进行讲解。(以下表格供参考)

1、按商品的销售进行统计查询:

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商品销售情况






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