管家婆辉煌版客户培训手册
本手册以辉煌版8.32培训为例,适用于客户培训。
一、 客户端登陆服务器
1、 演示客户端登陆服务器的操作(解释登陆界面“服务器名称或IP”的含义)
2、 解释何谓账套,如何创建、删除账套
3、 登陆日期(提醒客户:开账日期的确定)
4、 登陆账户(解释管理员及密码的含义,首次登陆密码为空)
二、 软件初始化
1、 管理员密码的修改
向用户讲解如何设置、修改管理员密码,设置密码的必要性。
2、 如果用户有多人操作,需要向多人授权时
l 讲解如何在基本信息中添加内部职员,如何在系统维护中将内部职员设置为操作员,如何设置操作员密码,操作员不具备修改密码的权限;
l 讲解操作员如何登陆,如何设置操作员权限(操作员的具体权限第一次培训时一般不讲解,如果客户询问再讲。)
3、 录入基本信息:讲解如何添加、分类与删除基本信息
对于库存商品,要讲解可选四种成本算法,询问客户是否需要双单位、保质期及预设售价管理,如需要则讲解,如不需要则跳过。
4、 期初建账:讲解如何录入期初账务数据(库存商品、应收应付是重点,库存商品要 根据用户的管理需要,看是否需要进行批次管理)
5、 开账(提醒用户一定要确认数据的正确性,避免因数据录入错误,导致不必要的麻烦。)
三、进货管理
1、 讲解进货单的使用,演示进货单的录入和保存。
l 此时需要讲解草稿的作用;
l 需要演示单据过账后引起的数据的变化。
往来账:进货未付款,应付账款增加,需向用户演示“数据查询-应收应付/
往来分析/往来对账”,让用户了解如何查询往来账。
库存:进货单过账,库存增加,需向用户演示“仓库(在进货管理图形界面直
接点击仓库图标)”,出现库存状况表,让用户了解库存商品在单据过账后是自
动入库的。
现金银行:如果用户使用现金或银行存款付款,则演示现金银行的变化。
2、 讲解如何查询进货单,进货单的修改及红冲
此时讲解的重点是“经营历程”,经营历程中的摘要可以通过录账配置自动生成。
3、 讲解付款单
录入进货单时,如果是货到款未付,则需要在以后进行付款,付款时采用“付款单”。向用户演示如何录入保存付款单。然后,演示付款单过账后,应付账款发生的变化。
4、 讲解退货单的使用
5、 询问用户是否有先订货后进货的业务,如果有则继续讲解“进货订货”。
6、 向用户演示“进货分析”、“进货单统计”、“进货退货单统计”(这期间用户一般会提问,询问一些统计是否可以实现,培训人员应随机应变。)
四、销售管理
销售单的讲解顺序与进货单基本相同。
1、 讲解销售单的调用、录入与保存,单据上的优惠金额的含义
2、 讲解销售单过账后,引起的数据变化
l 应收账款/现金/银行-“数据查询-应收应付/往来分析/往来对账”
l 库存-“库存状况表”
l 优惠金额、销售收入的查询(调阅经营情况表)。
3、 经营历程
4、 讲解收款单的作用,讲解收款单的调用、录入与保存。
5、 销售退货单的使用,及引起的数据变化。
6、 询问用户是否有销售订货业务,决定是否讲解订单。
7、 用户的销售类型一般为批发、零售、发货、委托代销及受托代销,涉及到发货、委托、受托销售业务时,可直接跳至“增强业务”进行讲解。涉及到零售业务时,可直接跳至“零售”进行讲解。
与销售相关的查询比较多,用户一般关心成本、利润、利润率的查询。结合自己的知识和经验向用户进行讲解。(以下表格供参考)
1、按商品的销售进行统计查询:
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